Бывший вражеский шпион Михаил Александрович Тульев, пересмотревший свои взгляды на работу в пользу западных стран, возвращается в Советский Союз, где сразу же подвергается серьезной проверке на предмет сохранения отношений с прежними нанимателями. Вскоре после завершения процедуры мужчина выполняет новое задание – поиск фашистского преступника Гюнтера Гофмана, сумевшего избежать смертной казни за военные преступления. Достаточно быстро главный герой передает беглого немца в руки правосудия, чем навлекает на себя гнев подручных осужденного.