Индейцы апачи находятся на грани вымирания. Вездесущие американцы сделали своей целью завоевание их территорий. Долина Сан-Педро, некогда благополучная и густонаселенная, становится местом кровопролитных боев. 1859 год ознаменовался для индейцев трагическими переменами. Бледнолицые вторглись на их исконные земли. Поселение быстро утратило лучших воинов из-за численного превосходства американцев. Что предпримет пострадавший народ, не сумев сохранить свою немногочисленную армию? Незваные гости поплатятся собственными женами и детьми.