Лили Блэк, талантливая художница, страдает от неуверенности, тяготясь алкоголизмом матери и утратой отца, погибшего от СПИДа. Моррисон Уайли, писатель, избегающий мира из-за страха перед микробами, проводит дни в машине, фиксируя городскую жизнь. Его тоже одолевают сомнения в себе. Судьбоносная встреча утром переворачивает их миры: к следующему вечеру всё меняется. Их общие страхи и творческая энергия создают связь, которая вдохновляет на преодоление внутренних барьеров. Сможет ли эта неожиданная дружба исцелить их души?