С тех пор, как трагически погиб правитель королевства Силла, регент Джи-Со взошла на престол. Она тщательно скрывает от общественности своего сына Сэма Мэк-Чонга, защищая его от врагов. Когда Мэк-Чонг достигает совершеннолетия, местные дворяне с нетерпением ждут, что Джи-Со уступит престол своему сыну, однако регент опасается возможных последствий, если она откажется от власти. Чтобы надежно защитить сына и ослабить сопротивление дворян, Джи-Со принимает решение создать Хваран — специальный отряд, призванный защищать трон и Мэк-Чонга…