Смоленск — на первый взгляд обычный город средней полосы России, но его тёмная тайна уходит корнями в века: здесь живут вампиры. Они охотятся на людей, но строго следуют древнему договору, требующему за каждое убийство отдавать одного из своих на казнь хранителям. Когда в берёзовой роще находят обескровленные тела парней, хрупкое равновесие вампирского сообщества под угрозой. Под руководством старейшины деда Славы, он же Святослав Вернидубович, вампиры должны срочно вычислить нарушителя, чтобы избежать расплаты. Их поиски раскрывают мрачные секреты и внутренние раздоры.